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      鋁土礦市場的機遇與挑戰
      河南有色金屬網站 www.vhstomactutorial.com 時間:2023-05-21 10:57 來源:

      氧化鋁是鋁產業鏈上游的重要一環,近年來受復雜多變的宏觀環境影響,其價格面臨著劇烈波動的風險。另外,氧化鋁行業目前也存在產能增長過剩、市場定價不充分等問題。因此,氧化鋁期貨的上市意義重大。為此,中原期貨研究所特別推出《氧化鋁系列專題報告》共十篇,供投資者參考。本篇為該系列第三篇,主要介紹氧化鋁的上游原料鋁土礦。

        一、全球鋁土礦供應

        鋁土礦(Bauxite)實際上是指工業上能利用的,以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統稱。鋁土礦是生產金屬鋁的最佳原料,也是最主要的應用領域,其用量占世界鋁土礦總產量的90%以上。

        據美國地質調查局2020年發布的礦產品摘要,世界鋁土礦總資源量為550~750億噸,探明儲量為320億噸。分國別看,探明儲量排名前10位的國家依次為幾內亞(74億噸)、越南(58億噸)、澳大利亞(53億噸)、巴西(27億噸)、牙買加(20億噸)、印度尼西亞(12億噸)、中國(10億噸)、印度(6.6億噸)、俄羅斯(5億噸),沙特阿拉伯(1.8億噸),合計約267.4億噸,占世界總探明儲量的83.6%。

        據安泰科數據顯示,2022年,全球鋁土礦開采量約為3.8億噸,其中開采量前五名的國家依次為幾內亞、越南、澳大利亞、巴西、牙買加。中國自2012年起,鋁土礦開采量成為全球第一,但2018年之后開采量呈現下降趨勢,2020年被澳大利亞反超,2022年又被幾內亞反超,開采量降至全球第三位。

        二、國內鋁土礦供應

        2022年中國鋁土礦儲量在全球占比下滑至3.1%,礦石保障年限降低至8.1年,而全球平均年限為102年,中國的儲存年限遠低于全球平均水平。國外鋁土礦主要是三水軟鋁石和一水軟鋁石,我國則主要是由一水硬鋁石型組成,所擁有的三水鋁石型鋁土礦十分稀少,疊加經過二十余年的開采,國內鋁土礦資源儲備和品位不斷下降,極度有限的資源難以支撐氧化鋁行業的高速增長。

        據SMM統計,2022年中國鋁土礦產量為7780.56萬噸,較2021年減少596.27萬噸,增速為-7.1%。主因環保檢查和安全督查全年未曾放松,礦山復產進程緩慢,供給端幾無新增礦山開采項目,煤下礦的開采項目亦較難批復,疊加洪水等自然災害的影響,令晉豫兩地礦山生產舉步維艱,西南地區由于新投氧化鋁廠陸續投產,亦出現礦石產量降低、采購難度加大的情況。

        從產量區域分布上來看,鋁土礦核心產地集中在山西省和廣西省,年化合計產量為5197.41萬噸,占2022年總產量的66.8%;第二梯隊為河南及貴州地區,合計產量1960.7萬噸,占2022年總產量的25.2%;第三梯隊為云南及重慶地區,合計產量614.66萬噸,占2022年總產量的7.9%。

        三、國內鋁土礦進口

        由于國產鋁土礦資源日趨緊張,已經不能滿足國內氧化鋁生產的需求,因此鋁土礦進口量出現快速增長,從2010年的3007萬噸增長至2022年的12547萬噸,進口依存度已經達到60%。另外,國內鋁土礦進口來源國相對比較集中,2022年,鋁土礦進口量占比排名前三的進口來源國為幾內亞(56%)、澳大利亞(27%)和印度尼西亞(15%),從這三個國家進口的鋁土礦占所有進口鋁土礦的98%以上。

        由于海外政治局勢變化、產礦國政策的不穩定性都會對我國鋁土礦供應形成較大影響,因此,為了保障鋁土礦資源的使用,國內企業一方面開始加大在海外礦山的開采力度,例如幾內亞的豐富鋁土礦資源已經吸引了中鋁、贏聯盟(魏橋創業、韋立集團、煙臺港、UMS)、河南國際、國電、特變電工等眾多企業投資;另一方面國內企業直接在鋁土礦主產國建設氧化鋁廠,將鋁土礦轉為以氧化鋁的形式進口,例如,中國宏橋、南山集團、天山鋁業等中國企業先后在印度尼西亞設立氧化鋁項目。

        四、鋁土礦對氧化鋁的影響

        氧化鋁的主要成本構成分為鋁土礦、燒堿、石灰、能源和其他費用,其中鋁土礦成本占比基本保持在40%左右,能源(不含水電)成本占比在20%左右,燒堿成本占比在18%左右。鋁土礦作為氧化鋁的主要生產原料,對氧化鋁的影響主要通過成本傳導機制。例如,2018年,受環保常態化和整治非法開采影響,山西、河南兩省多數礦山出現間斷性生產,鋁土礦供應大幅下滑。兩省氧化鋁廠鋁土礦庫存處于歷史最低點,供求嚴重失衡,晉豫兩地鋁土礦月度缺口一度達80萬噸和50萬噸,鋁土礦價格上漲也帶動氧化鋁價格走強。

        隨著多年來的開采,國產鋁土礦堿耗高、品味下滑、采購困難的缺點相對凸顯。雖然從成本和采購便利性的角度來看,氧化鋁企業更傾向于國產礦石,但從保持生產穩定性看,進口礦增加或成長期趨勢,以山西、河南為代表的內陸氧化鋁企業近些年也開始更改工藝,增加進口礦石的使用。另外,由于鋁土礦的主要運輸方式為海運,因此,近年來海運費的上漲助推了進口鋁土礦價格的漲勢。(劉培洋)


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